Veilig delen

Vanaf AuditCase versie 10.9 is er functionaliteit toegevoegd waarmee gemakkelijk een bestand gedeeld kan worden met een contactpersoon op een veilige manier. Dit bestand wordt dan niet via e-mail naar de contactpersonen verstuurd, in plaats daarvan ontvangen contactpersonen een link naar uw Caseware Cloud omgeving met daarin de bestanden die u heeft gedeeld.

 

Sjabloon

Om te beginnen heeft u een 'veilig delen' sjabloon nodig. Maak een sjabloon aan en kies bij het veld template type voor het type 'veilig delen'.
Sla het sjabloon op. U bent nu klaar om de functionaliteit te gebruiken.

 

 

Bestand veilig delen

U kunt een nieuw correspondentie stuk maken om te beginnen met veilig delen in AuditCase. Natuurlijk is het ook mogelijk om dit proces te starten tijdens het antwoorden op een e-mail vanuit Outlook. In de sjabloon selectie kiest u voor zojuist aangemaakte sjabloon. Druk op aanmaken.

In het nieuwe document is het toevoegen van een bijlage een verplichting. U kunt dit vanaf deze versie doen door een dossierstuk uit het dossier te kiezen of direct een bestand van uw schijf te uploaden.

 

 

Op de volgende tab hoeft u alleen nog te kiezen met welke contactpersonen u het bestand wilt delen. Er zal in Caseware Cloud automatisch een bericht worden aangemaakt waarin alle bestanden die u gaat delen bij elkaar gebundeld zijn. In dit bericht kunt u een onderwerp en eventueel extra tekst opnemen.

 

 

 

 

Nadat het correspondentiestuk afgerond is, kan het worden verstuurd. De contactpersonen ontvangen hiervan automatisch een e-mail met daarin een link naar naar dit bericht.